Milton Nascimento / Ronaldo Bastos
Um Gosto de Sol

Chico Buarque
A Ostra e o Vento

Kurt Weill / Roger Fernay
Youkali

Maria Beraldo
Cavala

Guinga / Thiago Amud
Contenda

Tomáz Mendes
Cucurrucucu Paloma

Medley
Jacinto Silva / Onildo Almeida
Gírias do Norte
Jacinto Silva / Zezé da Lojinha
Coco Sincopado
Xangai / Pinto Pelado
Coco Sincopado
Jararaca / Ratinho
O Sapo no Saco

Ná Ozzetti / Luiz Tati
Doroti

Zecarlos Ribeiro
Falta alguma coisa

Benjamin Britten
Corpus Christi Carol

Martin Codax
Cantiga I

Bruno Cosentino / Márcio Bulk
Estela

Zé Miguel Wisnik (sobre poema de Gregório de Mattos) Mortal Loucura

Milton Nascimento / Marcio Borges
Os Povos

*Todos os arranjos são de autoria de Fred Ferreira